Takaisin etusivulle

Kontaktin liittäminen ryhmään ja poistaminen ryhmästä

1 Yleisnäkymä kontaktin ryhmiin

Valitse kontaktitiedoissa välilehti Ryhmät jos se ei ole valittuna. Sivun alalaitaan tulee listaus ryhmistä johon kontakti kuuluu. Sivulla voidaan myös liittää ryhmään ja poistaa ryhmästä.

Taulukon kuudessa palstassa näkyvät seuraavat tiedot:

• Jaettu ryhmä (J) Ryhmä voi olla suljettu tai jaettu (rivillä J-kirjain). Suljettua ryhmää voi muokata ainoastaan omistajan kanssa samaan käyttäjäryhmään kuuluva. Esim. markkinointitiimin ihmiset voivat muokata vain omia ryhmiään. Jaettua ryhmää voi muokata kuka tahansa. Ryhmän tyyppi valitaan ryhmien tiedoissa.
• Omistaja: kuka ryhmän ”omistaa”. Mikäli ryhmä on jaettu, omistajan kohdalla lukee "Full Access".
• Ryhmän nimi
• Näytä jäsenet/tiedot - Sininen numero kertoo ryhmän jäsenten lukumäärän ja toimii linkkinä, joka poimii ryhmän jäsenet. Nuolta klikkaamalla päästään tarkastelemaan ryhmän tietoja.
• Aliryhmä: Aliryhmää voidaan vaihtaa ponnahdusvalikosta.
• Huomioita: Henkilöön voidaan liittää muistiinpano, joka koskee ainoastaan valittua ryhmää. Esim. työryhmän jäsenille kuuluvia tehtäviä voidaan kirjata tähän kenttään.
• Liittymispäivä: Gruppo kirjaa automaattisesti päivämäärän ja liittäjäksi käyttäjän.

2 Liittäminen ja poistaminen

1. Lisää ryhmään: Valitse ponnahdusvalikosta ryhmä.
2. Halutessasi voit myös valita aliryhmän. Huom. ryhmään ei välttämättä kuulu aliryhmiä.
3. Voit kirjoittaa liittymistapahtumaan liittyviä vapaamuotoisia muistiinpanoja.
4. Valitse liittymispäivämäärä. Oletusarvoisesti käytetään tätä päivää.
5. Paina Lisää-painiketta. Kontakti on nyt lisätty ryhmään.
6. Kontakti voidaan poistaa valitusta ryhmästä painamalla punaista poistopainiketta.

3 Useampien kontaktien lisääminen ryhmään tai poistaminen ryhmästä

Aloita lisääminen poimimalla joukko kontakteja. Valitse nimien listausnäkymän toimintavalikosta ”Liitä poimitut ryhmään”.

Gruppo siirtyy ryhmän liittämisnäkymään jossa valitaan ryhmä. Samalla voit halutessasi liittää uudet jäsenet aliryhmään. Voit kirjoittaa liittämistapahtumaan liittyviä vapaamuotoisia muistiinpanoja.

Kun olet valmis, paina nappia Lisää. Uusi ryhmä näkyy välittömästi ryhmään liitettyjen kontaktien tiedoissa.

Voit poistaa useampia kontakteja ryhmästä Hae ryhmä -toiminnon avulla. Hae listanäkymään ensin kontaktit, jotka haluat poistaa. Korosta sitten haluamasi ryhmä Hae ryhmä -pudotusvalikon avulla. Valitse toimintovalikosta "Poista haetut korostetusta ry